Informaci贸n del sector palmero colombiano - Fedepalma

Estimaci贸n de los costos de producci贸n para el sector palmicultor 2021

Foto: archivo Fedepalma

Por:

Juan Sebasti谩n Arteaga, Analista de Econom铆a de Fedepalma.
Andr茅s Silva Mora,
L铆der de Econom铆a de Fedepalma.


Durante el 2021 el sector agropecuario en Colombia enfrent贸 un alza generalizada en los costos de producci贸n relacionada con la coyuntura internacional que presion贸 el aumento del precio de los productos para protecci贸n y nutrici贸n de los cultivos, el costo del combustible y el transporte, as铆 como el costo del financiamiento. En respuesta a los retos que suponen estas tensiones de coyuntura internacional sobre el sector palmero, adem谩s de las caracter铆sticas propias del sistema de producci贸n de fruto y aceite de palma, este a帽o se ha innovado en la metodolog铆a de c谩lculo de los costos de producci贸n, por medio del 脥ndice de costos para el cultivo de la palma de aceite en Colombia (ICPA), elaborado por la Unidad de Evaluaci贸n Econ贸mica de Cenipalma, el cual define una estructura de costos de producci贸n seg煤n etapas, cultivares y zonas de producci贸n.

Con base en los registros hist贸ricos y el aprendizaje adquirido de los estudios de costos realizados en a帽os previos (2016-2020), esta nueva metodolog铆a define una canasta base de productos que intervienen en las diferentes etapas de producci贸n, a partir de la cual se establece una proporci贸n de las cantidades de productos, bienes y servicios necesarios para el proceso de cultivo, incluyendo tambi茅n a la mano de obra, el combustible y el costo de mantenimiento de la tierra dada su relevancia dentro del proceso productivo. A partir de esta canasta base de productos se construye un 铆ndice de Laspeyres que relaciona las cantidades definidas para un periodo base (2020) con los cambios en sus precios, monitoreados en el siguiente periodo (2021), lo que permite actualizar los rubros de costo con base en las variaciones de precio de cada bien, consultadas desde dos tipos de fuentes, la primera de car谩cter p煤blico, donde se encuentra el SIPSA, IPP, IPC, SMLV, precio del ACPM y el 铆ndice de costos fijos de transporte ICTC, entre otros, y la segunda a modo de verificaci贸n, realizada directamente en plantaciones, campos experimentales y plantas de extracci贸n.

La informaci贸n correspondiente a productividad seg煤n cultivar y a tasas de extracci贸n en cada zona, se consulta directamente encuestando a empresas benchmark participantes del estudio de costos 2020 y con los reportes de las plantas de beneficio en cada zona en el marco de los Comit茅s Asesores en Investigaci贸n en Plantas de Beneficio, de esta forma, la nueva metodolog铆a captura efectos coyunturales y estacionarios con mayor precisi贸n y frecuencia gracias al ICPA, y proporciona un escenario de consulta directa que contrasta informaci贸n en campo.

Composici贸n de los costos de producci贸n del cultivo de aceite de palma 2021

Durante el 2021, los costos de producci贸n mostraron un comportamiento creciente a nivel nacional para ambos cultivares relacionado principalmente con el aumento en el precio de los fertilizantes a nivel mundial y las dificultades de log铆stica y transporte internacional. Se observa, tambi茅n, relevancia de otros rubros en las diferentes etapas de producci贸n, como los costos de oportunidad de la tierra y de planeaci贸n y supervisi贸n en etapa improductiva, el costo de cosecha y transporte en las etapas en desarrollo y adulta, y el costo de polinizaci贸n en estas mismas etapas puntualmente para el cultivar H铆brido OxG.

Considerando la tasa de extracci贸n del a帽o 2021 (Tabla 3) el costo de producci贸n por tonelada de racimo de fruto fresco (t/RFF) para el cultivar Elaeis Guineensis ascendi贸 a $ 324.272, mientras que para el cultivar H铆brido OxG el costo de producci贸n por tonelada de RFF lleg贸 a $ 343.332. Para mayor profundidad ver; Estudio de costos de producci贸n 2021 para empresas benchmark del sector de la palma de aceite de Colombia.

El estudio de costos 2020 estim贸 que los fertilizantes significaban el 27 % del total de los costos de producci贸n de una tonelada de racimo de fruto fresca (RFF) en los cultivares E. Guineensis y el 20 % del total de los costos de producci贸n de una tonelada de RFF en los cultivares H铆bridos OxG. Mientras que, seg煤n el ICPA para 2021, la composici贸n cambi贸 dr谩sticamente en respuesta al aumento en los precios globales, llegando a un 36 % y 27 % del total de los costos de producci贸n de una tonelada de RFF para los cultivares E. Guineensis e H铆bridos OxG respectivamente, por lo que se debe prestar especial atenci贸n a las condiciones de mercado externo del pa铆s en referencia a los fertilizantes. La participaci贸n de las labores en el costo por tonelada de fruto muestra un aumento del 48 % en la participaci贸n de los precios de los fertilizantes en la palmicultura para 2021, lo que implica una presi贸n mayor sobre la estructura de costos del sector, donde se identifican compuestos principales como la Urea (46-0-09), el Cloruro de potasio KCL (0-0-60) y el Fosfato diam贸nico DAP (18-46-0) entre otros del total de fertilizantes utilizados en los cultivos de palma colombianos.


 

Aumento mundial en el precio de los fertilizantes

Seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n (FAO), el precio de los fertilizantes a nivel mundial durante 2021 estuvo constantemente al alza, siendo los fertilizantes nitrogenados, pot谩sicos y fosfatados los que han presentado los incrementos m谩s relevantes. Esto afect贸 directamente a la agroindustria de la palma de aceite y sus derivados, dada la relevancia que tienen estos sobre la estructura de producci贸n. La Urea triplic贸 su precio entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, pasando de USD 245 por tonelada a USD 901 por tonelada seg煤n cotizaciones de precios nominales en el mar negro FOB, el Fosfato Diam贸nico (DAP) duplic贸 su precio ya que, pas贸 de USD 360 por tonelada a USD 726 por tonelada en el mismo periodo, seg煤n cotizaciones en el Golfo de los Estados Unidos FOB. Para las cotizaciones del sector privado en Estados Unidos, el precio de los fertilizantes pot谩sicos (KCL), entre enero de 2021 y enero de 2022, present贸 una tendencia al crecimiento como se ilustra en la figura 1. Para el caso de Colombia, seg煤n el Dane, el precio de los fertilizantes tuvo aumentos entre el 7 % y el 91 % durante el 2021.

El mercado mundial de fertilizantes: balance de la situaci贸n de un mercado en dificultades. FAO (2022).
El mercado mundial de fertilizantes: balance de la situaci贸n de un mercado en dificultades. FAO (2022).

Tendencia de los precios de los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y pot谩sicos en 2021 en los Estados Unidos, seg煤n encuestas

Las condiciones adversas de comercio de insumos, log铆stica y transporte lograron impactar la productividad en el pa铆s a nivel general, siendo la zona oriental la m谩s afectada de acuerdo tambi茅n al escenario interno de escasez de mano de obra y a dificultades del transporte de insumos. Como secuela, esta disminuci贸n en la productividad de la zona oriental, puntualmente para el cultivar OxG (-13,8 %), logr贸 opacar el buen comportamiento de la productividad del H铆brido en la zona Suroccidental (+12 %), siendo la subzona del Urab谩 la m谩s destacada a nivel nacional con 40,3 t/RFF/ha al a帽o, en comparaci贸n con las 26,7 t del promedio nacional. Por su parte, los cultivares E. Guineensis muestran comportamientos saludables de productividad por zona y a nivel nacional (7,81 %) adem谩s un costo de extracci贸n nacional de $1.533.542 tAPC, Mientras que el OxG present贸 un costo de extracci贸n nacional de $1.811.556 tAPC, lo que implica que, a pesar de los comportamientos superiores en las tasas de extracci贸n del cultivar, la tecnolog铆a instalada genera una p茅rdida de la capacidad productiva ligada a las dificultades de extracci贸n en plantas con caracter铆sticas espec铆ficas para el otro tipo de cultivar.

 

Considerando las caracter铆sticas de tecnolog铆a y capacidad instalada en teor铆a an谩logas utilizadas en el transcurso del 2022, se puede interpretar como un factor de riesgo para el comportamiento de los costos del sector al constante aumento del precio de los fertilizantes a nivel mundial registrado a lo largo del 2021, derivado principalmente de las restricciones sobre la oferta mundial como resultado de la invasi贸n rusa sobre territorio ucraniano. Rusia es una de las principales fuentes de fertilizantes a base de Nitr贸geno, Potasio y F贸sforo de Colombia, por lo que, a pesar de las posibles pre – compras realizadas por diversos sectores de la agroindustria del pa铆s a comienzos del 2022, es de esperar un incremento pronunciado de los costos de producci贸n del sector palmero mostrando la misma tendencia presentada dentro de la estructura de costos del a帽o 2021.

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